資産状況…2021/9/5時点

こんにちは、みなのです。

昨年から少しずつ株式投資を始めて約1年経った、9/5時点の資産状況をまとめます。

まだまだ勉強中で初心者の域を出ないですが、
以下のような方はぜひ、一例として見ていただければ幸いです！

今回のトピックは次の通りです。

前回からの変更点もご紹介しますので、以下の記事もぜひご覧ください。

取引内訳（2021年8月）

2021年8月の入金額と内訳は以下の通りです。売ったものはありません。

7月に比べ入金額は減りましたが、
タイミングを見つつ買い増すことができました！

各項目の詳細は以下の通りです。前回からラインナップは変わりなしです。

番号	種別	項目	取引の方針
①	日本株式	従業員持株会	単元化まで少額積立
②	日本株式	高配当の個別株	現在27銘柄。ネオモバでスポット購入
③	外国株式	米国インデックス	つみたてNISAで満額積立
④	外国株式	米国高配当ETF	SPYD,VYM,HDV,VIGをスポット購入

②日本の高配当株は、今月は2銘柄増やせました！
30銘柄を目標に、これからも分散させていきます。

8月は、配当金の受け取りはゼロでした。

そもそも、8月にもらえるような銘柄を持っていないので当然です

年間の配当総額としては、37,953円まで増えました！

月に1回ちょっといいランチを食べに行けるぐらいと思ったら、

嬉しい金額？

それでは、投資資産の現状として、全体の推移・資産配分・損益をみていきます。

また、全体の推移としては以下のような状態です。

8月は停滞気味ですが、右肩上がってくれています！

現在の資産評価額をもとに、①～④それぞれの割合を示したものが以下の円グラフです。

前回に比べ、高配当株・ETFの割合が増えました！
従業員持株会の占める割合も下がってきてくれて嬉しいですね。

現金・貯金額も考慮して、資産配分を示したのが以下の円グラフです。
ちなみに、生活防衛資金は別途とってあります。

大勢として、日本株と米国株が半々程度の状況です。
ついに、株式比率が50％を超えました！

ちょくちょく大きめの買い物をして、

貯金が減った影響もあるかな…笑

先ほどの一覧表に現状のトータルリターン(率)を追記しました。

番号	内容	資産種別	トータルリターン(率)	前回からの変化
①	従業員持株会	日本株式	+4.2%	↓
②	日本高配当株	日本株式	+6.5%	↑
③	米国インデックス	外国株式	+24.9%	↑
④	米国高配当ETF	外国株式	+9.9%	↓