昨年から少しずつ株式投資を始めて約1年を過ぎた、10/3時点の資産状況をまとめます。

まだまだ勉強中で初心者の域を出ないですが、
以下のような方はぜひ、一例として見ていただければ幸いです！

今回のトピックは次の通りです。

前回からの変更点もご紹介しますので、以下の記事もぜひご覧ください。

資産状況…2021/9/5時点

こんにちは、みなのです。昨年から少しずつ株式投資を始めて約1年経った、9/5時点の資産状況をまとめます。まだまだ勉強中で初心者の域を出ないですが、以下のような方はぜひ、一例として見ていただければ幸いです！投資を始...

minamina-life.com

2021.09.06

取引内訳（2021年9月）

入金・出金

2021年9月の入金額と内訳は以下の通りです。売ったものはありません。

8月に比べ全体の入金額は減りました。
タイミングを見つつ、米国ETFを多めに買い増すことができました！

保有株の概要は以下の通りです。前回からラインナップは変わりなしです。

今月は新規銘柄がなく、現状維持です。

配当金

9月は7,000円超の配当金を受け取り、過去最高額となりました。
主に、入社時からこつこつ積み立てていた従業員持株会から株を引き出して、
配当金を直接受け取るようにした影響が大きいです。

配当金の構成が勤務先の1社に偏っているので、
他の日本株・米国ETFを増やして分散させていきたいです！

資産状況（2021年10月3日時点）

それでは、投資資産の現状として、全体の推移・資産配分・損益をみていきます。

全体の推移

投資元本と時価評価額の推移は以下の通りです。

9月は全体的に好調で、月末に停滞したようですね。
十分プラスを維持できています！

資産配分

現金・貯金額（生活防衛資金を除く）も考慮した資産配分（時価評価額を基準）と、
上記①～④の項目それぞれの割合を示したものが以下の円グラフです。

前回から、株式比率や国内／外国株式比率もほぼ変わらずです。

入金額も少なかったので変わり映えしません

トータルリターン

先ほどの一覧表に現状のトータルリターン(率)を追記しました。

9月は日本株が上昇、米国株は下落と明暗が分かれましたが、
全体的にプラスを維持できています！

それでも米国インデックスは1年で＋20％ですから
十分すぎますね

まとめ

繰り返しになりますが、この1か月の株式投資状況のまとめです。

今後の方針もほぼ変わらず、以下の通りです。

目標の株式比率60％まではあと少しですが、積極性に買う！というスタンスではなく、
様子を見て少しずつ買い増しながらチャンスを待ちたいと思います。

①勤務先の株についてはほぼ全て個人口座に移したことで、
初めて配当金を受け取ることができました。

勤務先から給料以外のお金がもらえるのも嬉しいものです

どうしても1株ぐらい持株会に残ってしまうのが気になるところで、
すっぱり退会するかどうか悩み中です。

また次回も、1か月後に状況をまとめて投稿していきます！
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

昨年から少しずつ株式投資を始めて約1年経った、9/5時点の資産状況をまとめます。

まだまだ勉強中で初心者の域を出ないですが、
以下のような方はぜひ、一例として見ていただければ幸いです！

今回のトピックは次の通りです。

前回からの変更点もご紹介しますので、以下の記事もぜひご覧ください。

資産状況…2021/7/4時点

こんにちは、みなのです。第5回目になりました。7/4時点の株式投資の状況をまとめます。まだまだ勉強中の超初心者ですが、以下のような方はぜひ、一例として見ていただければ幸いです！投資を始めてはみたものの他の人の状況...

minamina-life.com

2021.07.04

取引内訳（2021年8月）

入金・出金

2021年8月の入金額と内訳は以下の通りです。売ったものはありません。

7月に比べ入金額は減りましたが、
タイミングを見つつ買い増すことができました！

各項目の詳細は以下の通りです。前回からラインナップは変わりなしです。

②日本の高配当株は、今月は2銘柄増やせました！
30銘柄を目標に、これからも分散させていきます。

配当金

8月は、配当金の受け取りはゼロでした。

そもそも、8月にもらえるような銘柄を持っていないので当然です

年間の配当総額としては、37,953円まで増えました！

月に1回ちょっといいランチを食べに行けるぐらいと思ったら、

嬉しい金額？

資産状況（2021年9月5日時点）

それでは、投資資産の現状として、全体の推移・資産配分・損益をみていきます。

全体の推移

また、全体の推移としては以下のような状態です。

8月は停滞気味ですが、右肩上がってくれています！

資産配分

現在の資産評価額をもとに、①～④それぞれの割合を示したものが以下の円グラフです。

前回に比べ、高配当株・ETFの割合が増えました！
従業員持株会の占める割合も下がってきてくれて嬉しいですね。

現金・貯金額も考慮して、資産配分を示したのが以下の円グラフです。
ちなみに、生活防衛資金は別途とってあります。

大勢として、日本株と米国株が半々程度の状況です。
ついに、株式比率が50％を超えました！

ちょくちょく大きめの買い物をして、

貯金が減った影響もあるかな…笑

トータルリターン

先ほどの一覧表に現状のトータルリターン(率)を追記しました。

④米国高配当ETFのトータルリターンが下がっているのは、
買い増したことで時価に対し平均取得価額が上がった影響と思われますが、
全体的にプラスを維持できています！

勤務先の株もあまり好調ではありませんが、

なんとか耐えてほしいですね。

まとめ

繰り返しになりますが、この1か月の株式投資状況のまとめです。

今後も引き続き株式比率60％を目指しますが、
目標に近づいてきたので、今までより少し積極性を下げて買い増ししていくことになりそうです。
具体的な方針もほぼ変わらず、以下の通りです。

①自社株の単元に満たない半端分についても、8月の積立で単元になりました！
積み立ては停止済みで、個人口座に移す手続き中です。
配当金が出るので、今のところ株は保有し続けるつもりです。

増やしていきたい高配当株については、
引き続き日本株・米国ETF共に様子を見ながら増やしていきます！

また次回も、1か月後に状況をまとめて投稿していきます！
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。